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Bilibili的招股说明书中有哪些有价值的信息

2020-02-26 17:57:09

其实国内媒体总结的都不错B站招股书公布核心数据:靠游戏支撑的视频网站,我自己的话一眼扫下来主要还是三点:1、B站2017年全年内容和版权成本为2.62亿元人民币,考虑到这些钱的一部分用于买番+b站一年的买番量,坊间谣传的“仅靠天朝版权费就能让日方动画回本”基本是扯淡;2、腾讯持股比例远低于预期。抛去陈睿和徐逸两大个人持股占比35%,腾讯只在投资机构里排第五,占比5.2%。如此低的比例很难说腾讯对B站有多少影响力或者控制力,无非是腾讯无数投资里普通的一员罢了。作为对比可以参照目前美国的IPO热门,估值200亿美元的Spotify,腾讯占比7.5%比b站比例高出近50%,但腾讯对于spotify的日常经营几乎没有任何影响3、游戏收入占比极大,且极其依赖某单一游戏:命运冠位指定(招股书里表示bgo占游戏收入比例72%,舰B13%,其他游戏均不足10%)。过去三个月ios平台氪金榜上B站运营游戏里BGO基本是唯一亮点,排名第二的碧蓝航线差距较大(舰B日服虽然有不错热度但收入基本归Yostar)虽然FGO这款游戏在未来几年短时间内看不到任何衰退的迹象,但收入较依赖单一产品对于任何一家上市公司都不是一种好现象,更何况B站还只是FGO的国服代理,FGO的版权属于Aniplex从招股书来看虽然B站面临着一些问题,比如亏损和收入来源单一,但前景依然是很光明的。亏损不是问题,搞视频流媒体的没几家开始几年不亏损,Cygames一年挣得那点钱基本都让AbemaTV亏进去了,但只要能持续不断的吸引新活跃用户投资市场就会一直看好。个人认为B站目前的主要任务还是保证旗下运营游戏平稳发展的同时,想方设法增加大会员的价值,增加内容以及提升平台体验,让会员费收入占比不断增加。运营视频平台是一个急不得慢慢来的过程,B站幸运的是有日本Cyberagent和美国Netflix这两个前辈用来参考借鉴。考虑到国内同行实在没什么能打的对手,B站的隐患大概只有自己别作+小心别被萌二带节奏+祈祷国泰民安了

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